业务规章制度

业务规章制度15篇

　　在不断进步的社会中，接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编整理的业务规章制度，希望对大家有所帮助。

业务规章制度1

　　为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对外贸业务人员的有效管理，特制定以下管理规定并经董事长，总经理签字生效。

　　第一章公司基本规章制度

　　第一条新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，个人简历一份，2张一寸免冠彩色照片。

　　第二条新业务员到岗后，由公司统一安排进行培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。

　　第三条业务员正常上班时间为周一至周五上午9：00—下午5：30，中午休息时间为12：00—13：30。周六，周日双休。（有特殊工作安排需要加班的，可以补假。客户来访期间，陪同客户及QC验厂的时间，展会期间，出国期间占有的周六，周日视为正常上班，不予补假。）

　　第四条公司人员上下班需打卡。外出需负责人批准同意。

　　第四条公司员工薪资由固定薪资，考核薪资，年终绩效薪资三部分组成。

　　第五条新业务员试用期为3个月，由总经理决定业务员转正时间。

　　第六条转正签署工作合同，享受公司各方面福利待遇：

　　1、医疗与养老保险

　　2、七天带薪年假（每年年假剩余天数可以折合成工资发放，不叠加到下一年）

　　3、公司年度旅行（根据每年具体情况安排）

　　第二章日常行为规范

　　第一条在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。

　　第二条严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退；下班时间到后，整理好物品下班。

　　第三条因私人原因需请假的须采用书面方式向总经理助理申请，助理同意并报总经理批准后到文员处备案，回公司后到文员处销假；特殊情况来不及书面假，不能上班的，应电话请假（分别致电总经理助理和总经理），说明事由，并事后补办请假手续，病假时间较长的须持病假条补假。事假，病假扣除相应薪资。

　　第四条员工试用期满合格转正可请婚假，婚假为3天，婚假期满回公司需到文员处销假；在公司工作满三年的女性员工享有98天的产假；男性员工可享有7天的陪产假；其他节假日假期则按国家规定标准。

　　第五条员工辞职需提前30天向总经理提出书面申请，获总经理批准并交接完工作后方可离职；未提前申请，工作未交接完毕，离职时没能结清工资则自行负责。

　　第六条上班时间应认真工作，不许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自无故离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志，禁止玩游戏、看电影、下载等与工作无关的行为。

　　第七条工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。

　　第八条必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人，对造成公司损失者，一经查实，给予经济处罚。情节严重者给予开除处分。

　　第九条不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。

　　第十条与工作无关的.私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

　　第十一条个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

　　第十二条公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。

　　第十三条员工着装应以反映良好的精神面貌为原则，男职员着装要清洁整齐；女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹。

　　第十四条随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画；雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

　　第十五条除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。

　　第十六条节约用水用电，安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施；不准私自拆除、搬移和乱拉线路，若有损坏，须通知相关人员进行更换、修理。

　　第十七条必须遵守用电规则（下班前关闭电脑，切断电源）。

　　第十八条所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。

　　第十九条下班后，最后离开公司人员，必须做好各项检查，大门加锁后方可离开。

　　第二十条公司日常卫生实行值日生责任制。

　　第三章工作细则

　　第一条外贸部日常工作一律在总经理助理邻导下开展，所有工作事宜由总经理助理直接向总经理报告和负责

　　第二条对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向外商解释。

　　第三条业务人员在外商询价，做出产品报价前，应了解客户基本信息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产等。

　　第四条为了更好的发展公司外贸业务，必要时由总经理召集外贸部所有员工进行会议，对前面的工作做出总结，并安排接下来的工作内容。

　　第五条对于外商的产品报价，由凯路石材工厂根据市场状况及生产成本，定期进行核算，并对产品价格进行调整；业务人员应根据工厂出具的价格表对客户进行报价。

　　第六条与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

　　第七条在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。第八条

　　在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

业务规章制度2

　　第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。

　　第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费 元。(外出办公人员)

　　第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。

　　第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。

　　第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;

　　(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;

　　(三)不得接受客户礼品和招待;

　　(四)执行公务过程中，不能饮酒;

　　(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

　　(六)工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。

　　第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　(一)向客户讲明产品使用注意事项;

　　(二)向客户说明产品性能、各方面的特征;

　　(三)处理有关售后质量问题;

　　(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1 客户对产品质量的反映;

　　2 客户对价格的`反映;

　　3 用户用量及市场需求量;

　　4 对其他品牌的反映和销量;

　　5 同行竞争对手的动态信用;

　　6 新产品调查。

　　(五)定期调查库存、货款回收及其他经营情况;

　　(六)督促客户订货的进展;

　　(七)提出改进营销方法和价格等方面的建议;

　　(八)退货处理;

　　( 九)整理同行的销售和客户的现况使用资料。

　　第九条 公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条销售人员应将一定时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

　　第十一条 销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条 销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。

　　第十五条 各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第十六条 销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。

　　第十八条 销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。

　　第十九条 销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条 销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。

　　第二十一条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。

　　第二十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。

　　第二十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。

　　第二十六条 销售人员须将收款情况，报知财会部门。

　　第二十七条 销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。

　　第二十八条 销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。

　　第二十九条 对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第三十条 销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请(如车辆使用申请单)。

业务规章制度3

　　为完善业务人员管理，提升其工作效率及工作质量，确保工作及时、合理及安全化，制定本管理制度。

　　第一节总则

　　第一条：管理机构：

　　公司业务人员由公司销售部负责管理和调配，在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。

　　第二条：业务人员岗位职责要求：

　　积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象。进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系。确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡。按照公司制定的指标积极完成、超额完成。

　　第二节基本要求

　　第三条：严格遵守公司一切规章制度：

　　遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。

　　第四条：个人基本要求：

　　为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维敏捷，勤奋敬业，积极上进。工作认真负责。具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管理能力和服务意识。

　　观察能力和应变能力强。接受能力强。口头与书面表达能力强，良好的沟通表达技巧。拥有良好的团队协作能力，一定的'团队建设及管理能力。

　　具有敏锐的商业意识、市场洞察力。具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应变能力。具有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。

　　有开拓、维护客户经验。客户导向，能够倾听、理解、和准确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购买行为与决策。

　　熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程。了解公司基本情况。掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

　　实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳和提升，提高销售能力，并向上级提供建设性意见。

　　服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。

　　第三节业务人员工作职责

　　第五条：收集市场信息

　　采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持。从而实现“市场引导制造”的经营理念。为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据。及时提供市场反馈意见，提出合理化建议。

　　第六条：收集、整理客户信息

　　1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。

　　2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。

　　3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。

　　4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

　　第七条：推广介绍

　　1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的以往业绩以及服务。处理客户询价。努力拓展新客户。

　　2、联合公司技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得售机会。

　　3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单扩大市场份额，确保公司利润。

　　第八条：谈判与订约

　　1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。

　　2、签订合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

　　3、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条：款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

　　4、合同文本采用公司规定的标准合同。

　　第九条：履约

　　1、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟通协调，工作机制协调，做好客户与公司其他支持部门的沟通桥梁。使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客户定制产品而形成合力。以期保证客户的满意度。

　　2、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。

　　3、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

　　4、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。

　　第十条：售后服务

　　1、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。

　　2、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护双方关系。

　　3、持续改善客户关系，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。

　　第十一条：回款

　　1、业务人员未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，依公司奖惩制度予以处罚。

　　2、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，承担公司损失的一半。

　　3、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

　　第四节业务员日常行为规范

　　第十二条：注重商务礼仪，形象气质佳，仪表良好，员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

　　第十三条：公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。语言表达能力强、有谈判沟通技巧、不得啰嗦。

　　第十四条：除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

　　第十六条：工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

　　第十七条：同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。对同事的升迁要吃积极的态度，不议论同事的私事，关心同事，帮助同事。

　　第十八条：工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。打接电话：态度和气、热情。内容简短、不闲谈。对有不合理要求的电话要委婉拒绝，语调适中不要过高。

　　第十九条：客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

业务规章制度4

　　一、总则：

　　为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

　　二、岗位职责：

　　2.1、销售副总：

　　a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参与市场调查和预测，及时馈市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d、对营销网络的维护建立，并将信息及时馈至公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

　　2.2、销售部：

　　a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d、负责对驻外各经销点监督、检查、馈工作。并对其经营负责。e、制订本部门的`管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、负责本部门的业务培训工作。

　　2.3、销售部经理岗位职责：

　　a、负责企业产品的销售、售后服务工作;b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d、负责对驻外各经销点监督、检查、馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的业务培训工作。

　　2.4、助销员岗位职责：

　　a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;

　　d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责所有销售合同的跟踪;

　　f、负责销售部及销售厅的卫生打扫工作。

　　2.5开单员岗位职责：

　　a、负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c、每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e、填报《质量日报表》;f、负责销售部及销售厅的卫生打扫工作;

　　三、销售服务：

　　销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

　　3.1、接听电话：

　　凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。

　　3.4、对于与公司往来密切的宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

　　3.5、对于所有初次往来客户，无论小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

　　3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

　　3.7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

　　3.8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

　　3.9、如客人托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

　　3.10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

　　3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

业务规章制度5

　　一、在公司上班期间注意事项

　　1、上下班时间：每天早上8：30上班，17：00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。

　　2、上班时：⑴每天要拜访30个终端，并对终端内的情况进行记录，并由综合组人员进行抽查，对抽查不合格的，视为为走访终端。

　　3、熟记行业知识、简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基本情况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的`说服客户的理论。

　　4、上班时严守自己的岗位不得擅自离岗。

　　5、因公因私不能上班时实行书面请假制度。

　　二、业务员工作职责

　　1、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

　　2、热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。

　　3、注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

　　4、严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。

　　5、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造诚信机会。

　　6、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

　　7、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。

　　8、认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。

　　9、完成公司领导交办的临时工作。

　　10、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

　　三、农村及周边业务员

　　⑴农村业务员必须用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。

　　⑵业务员在市场期间，不得关机，否则每一次关机罚款50元。

　　⑶农村走访的业务人员应合理安排工作时间，要有工作计划，走访终端要有终端的详细档案，并分析竞争对手信息，并及时像公司汇报，以便做出下步的市场分析计划。

业务规章制度6

　　教研室是个学科独立的教学科研集体，为确保课程建设的顺利进行，保证各学科的教学质量，必须注意发挥教研室这个集体的.作用，而坚持教研室业务活动制度，本身就是发挥集体的能力。为此，制定教研室业务活动制度如下：

　　一、教研室需要按照学期初制定的活动计划，按时开展业务活动，并有活动记录。

　　二、教研室主任应对每学期整个活动，根据院、部意见作统一安排，并将整个安排在室内公布，让全体教师做到心中有数，做好准备。

　　三、业务活动由教研室主任计划安排，围绕着教学、科研、课程建设等内容进行。

　　四、室内全体教师必须严格遵守教研室业务活动纪律，不得无故缺席，有事应请假。

　　五、教师应对教研室活动提出建设性建议，使业务活动更加生机勃勃，卓有成效地开展而不流于形式。

　　六、教研室应在每学期末对业务活动作好总结，并对下学期活动做出初步安排。

业务规章制度7

　　关于业务员的管理工作，如果要做到完善制度，必须严格按以下制度执行，以确保公司的利益最大化。

　　（一）日常工作

　　1.上班第一件事打开电脑查收邮件，查看询价信息。

　　2.综合整理一天要做的事情，列出每天的六点计划，把要处理的事情分为四类：

　　（1）紧急；

　　（2）重要；

　　（3）日常

　　（4）临时

　　3.和在线的客户进行及时沟通，聊天记录要进行文档保存。重要信息要摘出来存入备忘录。

　　4.每周一上午10:00点部门经理给业务员开晨会，安排本周工作计划及做上一周的工作反馈和总结，内容应包括：　所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，本周进程，下周计划。

　　5.每月对自己的.订单进行总结，列明合同号，合同金额，合同数量，价格条款，交货期，目前进行状态，下一步该怎么进行，对本月签单量，款项回收情况进行总结。

　　6对客户进行总结，对于每一个客户的要求，对产品，单据，包装的要求作总结，进行客户评价分析。

　　7.对自己的整体业务进行汇总，做自我分析评价，制订半年的工作目标和计划。

整理存档。确认客户收到样品后一个星期，须跟踪样品测试结果。

范本制作销售合同。销售合同必须包含全部客户所需单据，需支付的订金。需支付佣金需与客户签定佣金协议。

　　3.将填写完整的合同，佣金协议等递交部门经理审核，总经理审批。

　　4.合同盖章后，扫描发给客户确认签字。

　　5.如客户对销售合同有异议，合同修改后重新确认。

　　6.双方签字盖章后，合同签订完毕，须将签字盖章原件备案。

　　业务人员正在处理的合同订单，以及已经完成的订单（合同，发票，箱单等），必须保留纸质复印件，并分类归档到桌面不同的文件夹中，文件夹应注明标识已完成订单，待处理订单。以便当事人不在场的情况下，其他人能尽快帮助处理紧急事件。

　　（八）E盘文件管理

　　1.所有与客户往来及与发货有关文件，必须保留扫描件。扫描文件与往来电子文件，按固定格式统一存放在E盘，保证所有资料在E盘对应的文件夹下都能找到。

　　高级客户：

　　Business Report

CustomerFile

Packing

Shipping document

　　低级客户：邮件

　　潜在客户：邮件

　　2.文件存放说明：

　　BusinessReport下存放业务进展，工作总结。CustomerFile下存放来往邮件，传真，及报价。Packing下放置与包装有关的文件，图片。Shippingdocument下按合同号设置文件夹，分别存放各合同与出货有关的单据。保证所有与客户有关的往来文件，原件及复印件能在对应的文件夹都能找到。

　　（九）邮件管理

　　统一使用Fo*mail管理。邮件记录需在F盘保存。总经理，部门经理有权查看工作邮箱。

　　（十）产品报价程序

　　业务人员对外报价不得低于底价，如有特殊情况低于底价时，需要向总经理，主管，提出书面或邮件申请，审批单价后才可对外报价。

　　（十一）合同号登记本

　　业务员签订合同后，必须及时在合同号登记本上进行登记，并将合同交于部门经理归档于公共文件柜。具体包括：合同签订日期，合同号，客户名称，产品名称，数量，预计发运日期，目的地。合同号登记本电脑共享，以确保所有信息公开透明。

　　（十二）单证保管

　　货物发出十日后，收齐所有单证复印件，装订成册，存档保管。

业务规章制度8

　　职责

　　受理邮件业务查询进出口验单的处理,邮件的赔偿,无着邮件的处理,以及档案的保管与销毁。

　　业务档案员

　　接收转运部门交来的业务档案袋套，核对路、清单逐袋点验，无误签收。

　　逐一开拆各单位寄送的档案专袋，按照寄送单位的档案清单逐一核对寄送的档案是否齐全，是否按规定的时间、种类、数量及理订规格送缴业务档案。

　　对于寄送的业务档案不合要求时，及时批注来单，并及时通知相关单位补齐。

　　对寄送单位的业务档案，按照邮件种类和单式类别进行整理、装订、装入档案套，并填注种类、起讫号码时间，按照档案存放次序和时间要求，放入档案保管柜架内。

　　对寄送的业务档案整理核对无误后，由档案接收员在档案送缴清单签章。附份用挂号寄送档案送交单位。

　　寄送的档案处理完毕后，整理现场，查看袋内、台面、桌面、地面有无遗留档案，清退所装档案容器。

　　查验员

　　签收分拣部门转来的查验单袋套，经勾挑无误后逐件开拆查验袋套。

　　分别按照进口验单、出口验单、进口查单、出口查单逐件登入邮件进口验单、出口验单、进口查单、出口查单登记簿、分别加盖查验戳记编列查验单接收专号。

　　进口验单

　　确定差错性质，登入通信质量登记表，并当班转发责任单位落实。需要答复的验单督促单位责任单位查明原因，结果在规定的时间内答复发验局，每月、季将通信质量内容进行分类汇总按照xx局查验考核办法纳入考核依据报经服部进行考核。

　　出口验单

　　当班用邮政公事挂号寄往验达局业务档案室，对于违章情节严重的以及需立即判明责任等情况紧急的用电报、传真办理、需对方答复的及时催复，结案后与原验并案归档。

　　进口查单

　　进口查单当班按照微机抄登和手工抄登节目分别查询数据库、业务档案单式信息，所查信息在查单位处理情况栏，批注邮件投交收件人、收件单位签收等具体节目，查单寄发单局。

　　对经转需递查的当日至迟在次日填注相关转出节目将查单转相关局续查。

　　相关业务档案尚未送交档案室的，当班内转发相关单位进行查证处理。

　　对所查邮件有进口无出口，无投递节目的.应及时函告收寄局向寄件人办理赔偿，并通知责任单位从速归垫赔偿款。办复的查单在进口查单登记簿上相关栏目批注处理情况、日期、并加盖经办人员名单。

　　出口查单

　　收到出口查单检查各项目是否填写清楚，并按年顺序编号妥填接收号码。查单号码，并在查单底边自左至右依次加盖××局××号戳记。依据查询的时间及封发关系查明节目后批注节目直发投递局直查或依次发经转局递查。

　　出口查单发出15天未得到答复的，根据出口查单登记簿记载及递查回复情况依式填发“邮政业务查询催查函”。一式三份向相关局催查副份抄相关至管省局的；一份留底，经催查仍未得到按时管复，查询全程时限已满的通知收寄局按规定向寄件人办理赔偿，并填发“归垫邮件赔偿款通知”一式三份通知责任局归垫，副份抄送责任局主管省局，一份留底。

　　收到投递局管复的查单，在出口查单，登记簿相关栏内批准管复情况并销号。对所查邮件已查明妥投的将查单上联“查询邮政件回单”按挂号寄给查询人，将查单下联退给受理查询的局所，在其出口查单登记簿相关栏内批注管复情况并销号后，退回档案与相关邮件查询受理书一并存档。

　　邮件赔偿处理

　　收到相关局发来的邮件赔偿和垫赔通知函后，按照《邮规》规定的时限，赔偿校准及其处理要求办理赔偿和垫赔手续、填写邮件赔偿和垫赔收据一式三份发径相关局，一份用户，一份留底备查。

　　无着邮件处理

　　对各分支机构，生产部门单位寄送的各类无着邮件进行汇总整理，并严密保管，每季将平常邮件登记总数，结据邮件函件登列清单，并注明邮件种类，封成专袋子专套，在袋牌和套签上注明省局无着邮件处寄往省局处理。

　　保管期满的档案销毁处理

　　业务档案保管期满一年后，整理下档案柜并集中存放，书面申请主管领导批准，审批后负责收购纸厂现场监督销毁。并做好相关记录并登记，记录保管一年。

　　安全保密制度

　　邮政业务档案室，实行封闭作业，禁止无关人员出入，消防设备保持完好，每日工作结束后，关闭门窗，切断电源，检查库房，门锁是否锁好。

　　内部查阅调阅档案经到管领导批准。处部查阅、调阅凭县以上相关机关书面证明，并按规定程序和手续办理。

业务规章制度9

　　一、总则：

　　为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

　　二、岗位职责：

　　2.1销售副总：

　　a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

　　2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

　　2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的.销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。

　　2.4助销员岗位职责：a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;

　　d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;

　　f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

　　2.5开单员岗位职责：a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

　　三.销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

　　3.1、接听电话：

　　凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。

　　3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

　　3.5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

　　3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

　　37如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

　　3.8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

　　3.9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

　　310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

　　3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

业务规章制度10

　　为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

　　一、 在公司

　　业务员应按时上下班，不能迟到早退(参考考勤制度)，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的'问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

　　二、 出差

　　出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，电话都行)。

　　三、 考勤制度

　　参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

　　四、 业务积分制

　　业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

　　五、 业绩任务

　　公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。

　　六、 项目信息公司备案

　　从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

　　七、 项目信息落实

　　经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求(多大机子及相关配套设备清单)以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。

　　八、 培训学习计划

　　业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

业务规章制度11

　　第一条合同管理内部控制是指由单位决策层、执行层、监督层共同实施的、旨在合理、保证实现单位合同目标、有效维护单位合法权益、降低合同风险、有效提升单位公共服务的效率效果、防范合同舞弊、预防腐败的'过程，结合本单位实际，制定本制度。

　　第二条对合同标的物的数、质量、技术标准。价款、酬金支付方式、履约期限、地点、违约责任、争议的解决方法等涉及合同双方权利义务约定明确，对每个所签合同文本进行严格审核，确保购销合同的合法性、合理性，避免引起经济纠纷。

　　第三条确保合同立项民主科学，合同订立事项须经过决策层的集体科学决策并履行授权审批程序，防止遗漏应订立合同的经济事项，防止以口头法律行政法规的规定以单位名义对外签订担保、代替书面合同办理经济事项，防止未经授权擅自以单位名义签订合同，或者违反投资及借贷合同。

　　第四条建立合同文本订立审批流程，将与合同管理相关的职能部门均纳入审签流程，确保合同文本周密严禁，无重大法律或专业疏漏。

　　第五条履行监管控制。重视合同履约监控，在合同订立后及时关注合同履约进展，发现隐患及时处理，防止签订后因缺乏监管而失控。

　　第六条职责分工控制。明确划分各职能部门在合同管理方面职责分工，确保单位部门职责明确，合理分工，各司其职，顺畅沟通。

　　第七条决策机制控制。建立科学、民主、高效的合同订立决策制度，确保合同立项合理合法能够有效满足单位的管理要求，并最大限度地降低合同风险。

　　第八条考核追踪控制。与合同岗位责任制结合，健全合同管理考核追踪制度，定期考核合同管理情况及合同履行效果，切实实现合同风险防范问责。

　　第九条单位出具委托书的，要写明包括申请人姓名、授权内容、授权期限、事项等。应将授权委托书编号登记，委托书由存根、正本两部分组成。

业务规章制度12

　　教师业务档案是教师教学工作基本情况的重要历史记录，其主要内容有：教师登记表；统计考核鉴定（包括：考核鉴定表；教学检查听课评议情况等）；学术水平包括：论文；教材编写；科研成果等；专业技术职务动态及奖惩情况等，是教学管理工作中的重要档案之一。

　　1、教师业务档案由教务处统一管理，每到学期、学年末，根据责任制考核情况，结合教师的`工作实际进行全面考核，分别由教务处长、教学部填写相应部分。填写力求实事求是，公正确切。

　　2、查阅和摘抄教师业务档案需经领导批准，管理员不得泄露档案中的有关内容。

　　3、核签的教师业务档案所载内容，任何人不得随意涂改和更换。

　　4、教师调离学校时其业务档案并入本人人事档案随调，学校教务处可保留其业务档案的复印件作为教学资料妥善保存。若有单位外调情况时，凭介绍信允许抄录。

　　5、教师业务档案属永久性保存，必须妥善保管，防止蛀烂，填写时一律用钢笔或毛笔，字迹清楚工整。

　　6、教师业务档案是记载衡量教师教学工作实绩和水平的原始资料，也是教师晋级、提干、职称评定的重要依据，应严格手续，认真对待，不得弄虚作假、含糊敷衍或丢失。

业务规章制度13

　　第一章 出勤制度

　　一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。

　　二、全体业务人员上下班必须到公司报到。

　　三、因公，因私不能上班的，必须向部门经理申请报告。

　　第二章 业务员管理条例

　　业务员是公司的重要组成部分，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：

　　一、试用期业务员管理条件

　　1．新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历。

　　2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训阶段考试（考试内容包括： 产品知识、产品卖点、公司文化，企业概况，产品优势，技术知识并能形成一套有见解的说服客户的理论）

　　3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+绩效奖励+提成的工资发放制度，鼓励业务员大胆的拓展业务。

　　4.新业务员试用期一般为3个月，最长不超过6个月，公司将根据实际情况，业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，一切以出业绩为标准，业绩决定业务员转正非转正。新业务员试用期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件）

　　二、转正业务员管理条件

　　1.业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。

　　2. 广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。

　　3. 必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；并严格控制销售费用支出，降低销售成本。

　　4. 认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度，树立企业品牌形象。

　　5. 在业务中出现问题，及时向部门主管和公司领导汇报，并提出个人好的建议。

　　6. 及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令，服从安排。

　　7. 不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。

　　8. 业务员要离职时必须提前一月上交书面申请，无条件协助公司做好新旧交接工作。

　　三、业务费用支出原则

　　对业务费用，需填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销，否则视为不存在，费用必须实消实报，不准虚报多报。

　　四、业务员必须保证手机24小时开机，保持手机的畅通。

　　五、团队合作精神

　　销售是靠合作的，个人英雄主义是做不好销售的。

　　六、业务员要具备的素质

　　1、要有良好的思想道德素质，做业务员要经常挟很多的货款，如思想不端正，则会给公司带来不必要的损失。

　　2、要有扎实的市场营销知识 业务人员不仅仅是要作好自己的业务，而是要站到一定的高度去考虑自己的这块市场如何去良性的运作，销售的速度才会最快、成本才会最低。这也为自己将来升为业务经理打下坚实的.基础。

　　3、有良好的心理承受能力 、有坚定的自信心，永远不言败。

　　4、要有良好的口才 要说服客户购买自己的产品，除了凭有竞争力的产品质量和价格外，就凭业务员的嘴怎么去说，怎样让自己的语言既有艺术性又有逻辑性。

　　5．业务员要有创新精神，作好一名合格的业务人员一定要打开自己的思路，利用自己独特的方法去开辟一片市场。

　　第三章 业务员日常行为规范

　　一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，一切本着以公司利益为出发点。

　　二、建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，包括区域情况、拜访客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论，促进工作更好的开展，同时要安排下周工作内容并作好准备。

　　三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，下班时，必须整理好自己工作及办公用品下班。

　　四、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短通话时间。

　　五、履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

　　六、不得将公司资料、设备、器材用作私用，携带外出须得到批准。

　　七、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

　　八、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

　　九、工作时间内严禁将公车私用，如遇特殊情况需向部门领导请示批准，视工作情况方可批准。

　　十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

　　十一、对待公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话，注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作，同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。

　　十二、业务员着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

　　十三、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

　　十四、节约用水、用电、办公用品，安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施，不准私自拆除、搬移和乱拉线路。

　　十五、因个人原因导致发生传染病，特殊疾病等应立即上报公司

　　以上各条例条规必须遵守执行，如有违反者，将以10元-100元进行罚处，视情节严重给予处分并开除或交送有关法律部门处理。

　　第四章 业务操作行为 规范

　　为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。

　　一、“四做到”

　　1.做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格内部资料等机密。

　　2.做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

　　3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

　　4.做到爱护公物，不损坏公司物品。

　　二、业务中注意事项

　　（一）用户询价或报价注意事项：

　　1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价及协议折扣，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。

　　2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。

　　3.业务员操作的项目必须在提前与主管沟通协商，没有备案的询价一律按公司报价来定，不算业绩，不算提成，（备案包括：项目名称、提成比例、项目参与环节等）

　　（二）信息收集注意事项：

　　1.与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

　　2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

　　3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

　　4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司。

　　5.每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司

　　（三）签定合同的注意事项：

　　1.签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

　　2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》执行，并签章认可，对违规执行者，给予相应的处罚。

　　3.合同文本必须采用公司规定的标准合同。

　　（四）资金支付注意事项：

　　1.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定收款发货，不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。

　　2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。

　　（五）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

　　第五章 附 则

　　第一条 本制度由行政部协同销售部制订、解释并检查、考核。由销售部全面负责本管理制度的执行。

　　第二条 本制度自20xx年5月1日起实施 。

业务规章制度14

　　为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。

　　第一章出勤制度

　　第二章业务员管理条例

　　第三章业务员日常行为规范

　　第四章业务操作行为规范

　　第一章出勤制度

　　一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。

　　二、全体业务人员上下班必须到公司报到。

　　三、因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。

　　1.请假必须经总经理签字生效

　　2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。

　　3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。

　　第二章业务员管理条例

　　业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：

　　一、试用期业务员管理条件

　　1.新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历。

　　2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。

　　3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务范围。

　　4.新业务员试用期一般为3个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期3个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件)

　　二、正式合同期业务员管理条件

　　1.业务员基本工资=底薪+提成+奖金

　　2.底薪计算方法

　　业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部将影响个人的业务量。

　　三、本着少花钱多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由经理，经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。

　　四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神

　　公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受“金牌业务员”称号。成为“金牌业务员”的人员，除具有带领团队的.资格，同时还有月奖金及年终奖。

　　第三章业务员日常行为规范

　　一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。

　　二、必须建立晚会制度，宣布当日各位业务人员的业绩，包括小区情况、拜访客户数，成交客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开展。同时，要安排次日工作内容并作好准备。

　　三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。

　　四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

　　五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。

　　六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

　　七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。

　　八、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

　　九、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

　　十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

　　十一、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

　　十二、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。

　　十三、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

　　十四、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

　　十五、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。

　　十六、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知物业处进行更换、修理。

　　十七、必须遵守用电规则(下班前关闭电脑、清理烟缸、切断电源)

　　十八、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。

　　十九、发生传染病立即报告

　　第四章业务操作行为规范

　　为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。

　　一、“四做到”

　　1.做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

　　2.做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

　　3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

　　4.做到爱护公物，不损坏公司物品。

　　二、业务中注意事项

　　(一)用户询价或报价注意事项：

　　1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案(含报价时间、客户名称、所报价格等)。

　　2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。

　　(二)信息收集注意事项：

　　1.与客户交流中要充分了解客户目前的装修状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

　　2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

　　3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

　　4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司

　　5.每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司

　　(三)签定合同的注意事项：

　　1.签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

　　2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理办法实施细则》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

　　3.合同文本采用公司规定的标准合同。

　　(四)资金支付注意事项：

　　1.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

　　2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。

　　(五)与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

　　三、驻点日常管理注意事项

　　(一)日常管理：

　　1.业务人员必须严格遵守公司的劳动纪律，在公司人员执行公司作息时间;驻点人员可以根据区域特点制定本驻点的作息时间，但要报公司备案，每日工作服从主管安排。驻点人员晚上无业务需要不得外出，如因业务需要外出必须经驻点主管以上领导批准。

　　2.每天根据值日程表安排人员值班，由值日人员负责做好驻点的卫生打扫及伙食安排，始终保持清洁整齐的办公环境。

　　3.驻点的公共物品及个人物品摆放整齐如人为损坏公物及租住房屋原有设施，照价赔偿。

　　4.驻点人员外出时要有防范意识和安全意识，应做好自身的保护工作，以防止发生意外。

　　5.驻点电脑由内勤保管和使用，在使用电脑的同时做好保养、维护和管理工作。

　　6.驻点电话及传真只用于公事，不得因私使用电话，驻点内勤和主管负管理责任。

　　7.客户来访时，礼貌接待，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。

业务规章制度15

　　第一章总则

　　第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

　　第三条凡公司业务员适用本制度。

　　第二章业务员思想道德行为准则

　　第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

　　第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）

　　第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

　　第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

　　第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

　　第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

　　第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

　　第三章业务员日常工作规范条例

　　第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

　　第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

　　第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

　　第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

　　第五条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

　　第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

　　第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

　　第四章账款货物管理制度

　　第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的'账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

　　第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

　　第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。（此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。）

　　第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

　　第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

　　第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

　　第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。（作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的）

　　第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

　　第五章客户关系管理办法

　　第一条业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

　　第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

　　第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

　　第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

　　第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

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